内测开放中

AI 驱动的高客财富管理
全球生态平台

面向保险、私行、家办资深顾问的一站式 AI + 全球专家双引擎跨境财富管理赋能平台。打破顾问专业壁垒，破解跨境信息差，整合全球稀缺资源。

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专业 AI Skills
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价值维度
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可量化价值点
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平均 ROI
精准破局

行业痛点 · 精准破局

顾问、高客与行业三方面临的核心挑战，IFACLAW 一站式解决

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顾问痛点

  • 全球资产布局零散，合规风险难以预判
  • 跨境税务、家族传承专业深度不足
  • 谈单缺少系统逻辑和场景化话术
  • 客户资料零散，无法系统化沉淀
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高客痛点

  • 缺少一体化、全周期财富规划方案
  • 优质海外资源不透明，难以建立信任
  • 方案交付周期冗长，流程繁琐
  • 跨境信息差大，决策缺乏依据
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行业痛点

  • 全球优质资源分散，对接效率低
  • 服务非标化，质量参差不齐
  • 分业经营限制，IFA真正落地难
  • 整体协作效率低下
万亿蓝海

万亿市场空白：中国 IFA 的诞生

从单一产品销售到全生命周期财富管理，四大维度根本性转变

产品维度
销售单一行业产品
↓
跨行业产品服务
收入维度
赚单一产品佣金
↓
跨行业佣金 + 服务费
客户资产维度
只赚境内资产的钱
↓
全球资产配置服务费
客户生命周期
赚客户某阶段的钱
↓
全生命周期服务费
场景驱动

你描述场景，AI 自动匹配

无需学习功能名称，用户只需描述场景，AI 自动调用相应技能

帮我看看这个投资
4 Skills
荐股评估 PE 尽调 保险分析
做一次财富检视
3 Skills
MPT 分析 风险诊断 PDF 报告
分析一只股票
16 Tools
投行级工具 3天 → 5分钟
了解一位客户
2 Skills
心理洞察 决策阶段识别
生成分享内容
3 Skills
市场热点卡片 专业文章生成
客户想移民海外
4 Skills
CRS 传承架构 税务规划
核心价值

18 个价值点 — 不是功能清单，是价值清单

🎯 获客引流
内容营销武器库 产出×10
CRM 自动化触达 +30~50%
场景化获客钩子
💰 转化成交
客户心理深度解码 +20~35%
建设性投资判官 信任+40%
财富检视转化引擎 15~25%
📊 专业能力
投行级分析工具包 16个
跨境财富规划全链路
家办与私行服务 5~10倍
🛡️ 合规风控
全球税务合规雷达 16专题
投资陷阱侦测 98%+
适当性管理 投诉-60%
⚡ 运营效率
智能内容自动化 ×20
知识复用与平权
AI 即时决策 <10秒
📈 管理赋能
客户旅程全景 可视度100%
IFA 产能仪表盘 +30~50%
LTV 与 AUM 增长 3~5倍
范式转移

不是升级，是范式转移

场景 传统方式 Fortunewise AI 提升
分析产品 3 天手工分析 5 分钟 AI 分析 36x
财富检视 手工汇总 Excel 自动生成 PDF 报告 —
内容输出 每周 1~2 篇 每日多篇 AI 生成 5x+
新人培养 3~5 年 6~12 个月 3x+
风险管理 靠个人经验 8 维陷阱侦测 98%+
产品架构

5 个模块，30+ 智能专家团队

一个人，一个团队 — 你的 AI 全能投研团队已就位

1
首页
今日任务、成长进度、AI 推荐
2
场景中心
6 大场景一键触发，AI 自动匹配
3
客户
CRM + CLM，客户旅程全景洞察
4
AI 助手
30 个 Skills 统一入口，自然对话
5
我的
成长路径、六维看板、价值量化
全链路服务

传统 2 周 → 48 小时高效完成

01
需求录入
多渠道信息自动聚合，构建客户专属画像
02
AI 拆解
快速解构复杂需求，识别潜在风险
03
方案生成
基于知识库，自动输出多套解决方案
04
专家对接
高复杂度需求，系统自动匹配领域专家
05
全程归档
实时追踪项目进度，所有内容自动云端归档
06
定期复盘
阶段性效果评估，升级为持续服务伙伴
全球覆盖

全球资源矩阵 · 广博布局

🌐
跨境税务规划
🏛️
家族信托架构
📈
全球资产配置
✈️
海外身份规划
🎓
子女国际教育
🏥
跨境养老医疗
🔍
保单检视优化
👨‍👩‍👧‍👦
家族财富传承
⚖️
法律合规咨询

全球专家网络 · 资源核心优势

覆盖中国香港、新加坡、美国、加拿大、欧洲等全球财富高地

  • 严选准入：高标准专家筛选模型
  • 合规审核：全流程法律与税务尽调
  • 标准化服务：统一流程与交付标准
  • 精准匹配：基于客户画像一对一对接
合规保障

合规保障 · 稳健经营底色

📋

全流程合规输出

适配内地及跨境金融服务规范，确保信息发布与传播均符合监管要求

🎓

专家资质严选

建立严格准入与审核机制，从源头把控服务专业性，确保合规从业资质

🔒

数据加密存储

采用行业领先加密技术，严格执行隐私保护与信息分级管理

⚖️

方案中立客观

以客户真实风险与核心需求为导向，提供无利益关联的中立客观方案

成长体系

从播种到传承

培养周期：传统 IFA 3~5 年 → Fortunewise 6~12 个月

播种期
0~6 月
掌握基础产品知识，学会使用 AI 助手完成日常展业
发芽期
6~12 月
独立完成财富检视、产品对比，具备多场景服务能力
成长期
1~2 年
跨境规划能力成型，客户 LTV 显著提升
成熟期
2~5 年
家办级综合服务能力，建立个人品牌与稳定客户群
传承期
5 年+
行业标杆，培养下一代顾问，持续创造被动收入
未来规划

未来规划 · 持续迭代

PHASE 01

极速上线

智能资讯推送、真人专家连线、一键客服接入三大核心模块

PHASE 02

杀手级应用

即将推出客户洞察APP（智能陪访大师），打造顾问深度理解客户的利器

PHASE 03

持续扩容

扩充全球专家库资源，拓展跨境服务类目，上线智能化资产配置工具

PHASE 04

完善生态

全方位培训体系与活动赋能，深化机构合作，全平台正式上线

科技赋能顾问 · 全球守护财富

AI 智能体 + 全球资源 · 共建高净值财富新生态